El Cáucaso desde lo alto, el castillo del príncipe Gudal sobre el río Aragvi, una torre nocturna y un ángel desterrado que, por primera vez en siglos, quiere cambiar.
El poema de Mijaíl Lérmontov se estudia en los institutos, y él pasó casi diez años terminándolo. Un espíritu desterrado del cielo vuela sobre el Cáucaso, aburrido de todo, hasta que de repente se encuentra con alguien en el castillo del príncipe Gudal por quien quiere volver a la luz.
En el juego de rol, eres un invitado en este castillo, y durante tres noches sueñas con la voz de un desconocido. Esta noche estás despierto, y él está fuera de la ventana de la torre. El Demonio es tan antiguo como las montañas, pero aparenta treinta años. Eres un adulto y decides si abrir la ventana.
Ángel exiliado del poema de Lermontov: un rostro pálido y hermoso, oro en ojos oscuros y una capa como alas plegadas. Durante tres noches te habló en sueños, y esta noche te espera fuera de la ventana de la torre.
La vela en el alféizar se apaga sola. Afuera de la ventana de la torre es de noche, abajo el Aragva susurra, y en el saliente de piedra, donde ningún humano se sostendría, está sentada una figura oscura. No estás…
El Demonio.
No. El Demonio te dirá quién es y de dónde viene, y quienes lo sepan reconocerán el Aragvi, el castillo de Gudal y los votos que hace.